Cara Mengelola Data Portofolio
Menu Setup Portofolio dipakai untuk menyimpan daftar portofolio yang menjadi acuan di modul Investasi. Data ini dipakai kembali saat mencatat transaksi dan menyusun laporan, sehingga isinya seragam di seluruh sistem.
Langkah-langkah
- Masuk ke modul Investasi, lalu buka menu Setup Portofolio di bagian Master & Setup Investasi.
- Halaman akan menampilkan daftar data yang sudah ada beserta informasi seperti Id Portofolio, Nama Portofolio, Keterangan, dan Jenis Investasi.
- Untuk mencari data tertentu, ketik kata kunci pada kotak kosong di bawah judul kolom.
- Klik tombol TAMBAH di atas daftar untuk membuat data baru.
- Isi informasi yang diminta, seperti Keterangan, Kode, Kode OJK, dan No Urut.
- Klik SIMPAN untuk menyimpan. Jika batal, klik TUTUP untuk kembali tanpa menyimpan.
- Untuk memperbarui data, klik Ubah pada baris data tersebut, sesuaikan isinya, lalu klik SIMPAN.
- Untuk menghapus data yang tidak dipakai lagi, klik Hapus pada barisnya.