Cara Mengelola Data Profile
Menu Setup Profile dipakai untuk menyimpan daftar profile yang menjadi acuan di modul Investasi. Data ini dipakai kembali saat mencatat transaksi dan menyusun laporan, sehingga isinya seragam di seluruh sistem.
Langkah-langkah
- Masuk ke modul Investasi, lalu buka menu Setup Profile di bagian Reksadana.
- Halaman akan menampilkan daftar data yang sudah ada beserta informasi seperti Kd Penyertaan, Nama Penyertaan, Nama Singkat, dan Sektor.
- Untuk mencari data tertentu, ketik kata kunci pada kotak kosong di bawah judul kolom.
- Klik tombol TAMBAH di atas daftar untuk membuat data baru.
- Isi informasi yang diminta, seperti Emiten, Sektor, Kategori, Keterangan, dan MI.
- Klik SIMPAN untuk menyimpan. Jika batal, klik TUTUP untuk kembali tanpa menyimpan.
- Untuk memperbarui data, klik Ubah pada baris data tersebut, sesuaikan isinya, lalu klik SIMPAN.
- Untuk menghapus data yang tidak dipakai lagi, klik Hapus pada barisnya.
Alur kerja terkait
Menu-menu ini mengurus profile di modul Investasi. Posisi Anda saat ini ditandai.
- Siapkan data acuanSetup Profile
- Siapkan data acuanSetup Profile